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2012年12月14日 (金)

金融窓口サービス技能士

ところでみなさんは株取引、やったことありますか?wink

私は株とかそういうのはやらないので
証券会社にお世話になったことはあんまりないんですよねcoldsweats01

借金もしたことがないので
金融サービスのお世話になることもなく…chick

しいて言えば銀行の窓口とかでしょうかね、お世話になったのcatface

そんな私が紹介するのも少々不安の残る感じですが
今回紹介する資格は
金融窓口サービス技能士sign01

つまり金融業の窓口担当(テラー)のスペシャリストですdollar

一般社団法人 金融財政事情研究会が実施する
預金、為替に証券とさまざまな金融の取引を担当し
顧客の願いに応えたりアドバイスをするスキルを証明する資格なんですねwink

ではさっそく資格の概要を…

・受験資格

・1級
:4年以上の実務経験者
:2級合格者
:テラー技能審査2級合格者

・2級
:2年以上の実務経験者
:3級合格後に実務経験がある
:テラー技能審査3級合格後に実務経験がある

・3級
:金融機関で働いている、もしくは働く意志や予定がある

・試験内容

・金融商品コンサルティング業務

・1級(学科試験/マークシート方式、実技試験/記述式)

:学科試験

:投資金融商品を取り巻く環境
:投資金融商品や保険商品の仕組みと特徴
:販売と勧誘の基本ルール
:金融商品コンサルティングの基本、そして金融市場とリスクの理解
:金融商品を販売する際の知識
:金融商品コンサルティング業務:各種法規制の概要、そして業規制
:金融商品コンサルティング業務:法規制と顧客保護
:クレーム処理

:実技試験

:投資型金融商品の知識
:コンプライアンスに則りコンサルティングを行うスキル
:説明技能
:提案技能
:クレームへの対応力

・2級(学科試験/マークシート方式、実技試験/記述式)

:学科試験

:投資金融商品を取り巻く環境
:投資金融商品や保険商品の仕組みと特徴
:販売と勧誘の基本ルール
:金融商品コンサルティングの基本、そして金融市場とリスクの理解
:金融商品を販売する際の知識
:金融商品コンサルティング業務:各種法規制の概要、そして業規制
:金融商品コンサルティング業務:法規制と顧客保護
:クレーム処理

:実技試験

:投資型金融商品の知識
:コンプライアンスに則りコンサルティングを行うスキル
:説明技能
:提案技能
:クレームへの対応力

・3級(学科試験/マークシート方式、実技試験/記述式)

:学科試験

:投資金融商品を取り巻く環境
:投資金融商品や保険商品の仕組みと特徴
:販売と勧誘の基本ルール
:金融商品コンサルティングの基本、そして金融市場とリスクの理解
:金融商品を販売する際の知識
:金融商品コンサルティング業務:各種法規制の概要、そして業規制
:金融商品コンサルティング業務:法規制と顧客保護
:クレーム処理

:実技試験

:投資型金融商品の知識
:コンプライアンスに則りコンサルティングを行うスキル
:説明技能
:提案技能
:クレームへの対応力

では次回はテラー業務から説明しますeye

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